ستحصل شركة الأسهم الخاصة Carlyle Group وشركاؤها على حصة مسيطرة تزيد عن 50 في المائة في PNB Housing Finance من خلال الاستثمار في الإصدار التفضيلي البالغ 4000 كرور روبية للأسهم وضمانات مقرض الرهن العقاري في دلهي.
بعد المعاملات المقترحة ، والمتوقع أن تكتمل بحلول 1 يناير 2022 ، سيكون لكارليل أيضًا الحق في ترشيح رئيس PNB Housing Finance (PNB HF). سيستمر هذا الحق طالما أنه يمتلك ما لا يقل عن 40 في المائة من رأس المال على أساس مخفف بالكامل.
سوف تستثمر شركة Pluto Investments ، التابعة لشركة Carlyle Asia Partners ، ما يصل إلى 3185 كرور روبية من خلال التخصيص التفضيلي لأسهم الأسهم والضمانات القابلة للتحويل عند 390 روبية للسهم ، مقابل 30.2 في المائة في رأس مال PNB HF الموسع.
تمتلك شركة Quality Investment Holdings (QIH) ، وهي وحدة تابعة لمجموعة Carlyle Group ، حاليًا 32.21 في المائة في PNB Housing Finance. بعد إصدار الأسهم والضمانات ، سيتم تخفيض حصة QIH إلى 20 في المائة على قاعدة الأسهم الموسعة.
يعد كل من QIH و Pluto جزءًا من “The Carlyle Group” ، كيان عالمي.
معًا ، سيمتلكون 50.2 في المائة في PNB HF.
سيواصل بنك البنجاب الوطني (PNB) مقرض القطاع العام دور المروج وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة. كانت تمتلك حصة 32.65 في المائة في الشركة اعتبارًا من 31 مارس 2021. وستنخفض حصتها إلى 20.3 في المائة في قاعدة رأس المال الموسعة.
إلى جانب مجموعة كارلايل ، ستقوم أديتيا بوري ، العضو المنتدب السابق لبنك HDFC ، بضخ رأس المال في PNB Housing Finance من خلال شركة الاستثمار العائلي Salisbury Investments. سيكون المدير المرشح لكارلايل في الوقت المناسب.
سيتم تصنيف QIH و Pluto و Salisbury Investments كجزء من “مجموعة المروجين” بعد المعاملات.
كما يشارك المساهمون الحاليون في الشركة ، الصناديق التي تديرها Ares SSG و General Atlantic ، في زيادة رأس المال. سوف يدفعون 390 روبية للسهم الواحد مقابل حقوق الملكية ومعاملات الضمان.
ستؤدي هذه الصفقة المقترحة أيضًا إلى عرض مفتوح من قبل شركة بلوتو إنفستمنتس لشراء ما يصل إلى 26 في المائة من أسهم PNB HFC من المساهمين العموميين.
وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال تصل إلى 4000 كرور روبية. وقالت PNB HFC في بيان قدمته إلى BSE إن الصفقة تخضع لموافقات تنظيمية عرفية بالإضافة إلى موافقة المساهمين.
إجمالاً ، ستصدر PNB HF 102.56 مليون سهم (بما في ذلك الأسهم عند تحويل الضمان) بسعر 390 روبية لكل منها. قال ممول الإسكان إن الأوامر قابلة للتنفيذ في غضون 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.
يوم الإثنين ، ارتفع سهمها بنسبة 20 في المائة وأغلق في الدائرة العليا (لا يوجد بائعون) في معظم فترات اليوم. أغلقت عند 525.2 روبية للسهم في BSE.
قال أميت تاندون ، المؤسس والعضو المنتدب للخدمات الاستشارية المؤسسية (IiAS) ، إنه مع الصفقة المقترحة ، سيكون لمجموعة كارلايل بصفتها أكبر مستثمر رأي حاسم في إدارة الأعمال وقرارات مجلس الإدارة.
قالت الشركة إنه بافتراض ضخ رأس المال (بما في ذلك الضمانات) ، فإن نسبة كفاية رأس المال للشركة ستزيد من 18.7 في المائة (اعتبارًا من 31 مارس 2021) إلى أكثر من 28 في المائة.
قال هارديال براساد ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة PNB Housing Finance ، إن جمع الأموال هذا ، ودعم كارلايل المستمر ، سيساعدان الشركة على الاستفادة من الفرص المتزايدة ، بما في ذلك قروض الإسكان بأسعار معقولة وقطاعات العاملين لحسابهم الخاص.
PNB Housing Finance هي رابع أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند من حيث أصول القروض (62255 كرور روبية اعتبارًا من 31 مارس 2021) وثاني أكبر ودائع (17129 كرور روبية اعتبارًا من 31 مارس 2021).
في الهند وحدها ، استثمرت الشركات التابعة لـ Carlyle أكثر من 1.7 مليار دولار من الأسهم في ثماني شركات للخدمات المالية اعتبارًا من 31 مارس 2021 ، و 3.2 مليار دولار في الهند بشكل عام.
في 24 مايو ، نفذت PNB و PNB HFC اتفاقية علامة تجارية منقحة لتحل محل الصفقة الحالية. وبموجب الاتفاقية المعدلة ، ستدفع PNB HFC إتاوة إلى PNB مقابل العلامة التجارية إذا انخفضت حصة البنك إلى أقل من 30 في المائة. ستدفع رسومًا أعلى بنسبة 0.2 في المائة من الإيرادات و 2 في المائة من الأرباح بعد الضرائب (PAT) ، مع الحد الأدنى 14.97 كرور روبية والحد الأقصى 30 كرور روبية.
عندما تنخفض حصة PNB في PNB للإسكان إلى أقل من 20 في المائة ، سيكون لمقرض القطاع العام الحق في إنهاء الاتفاقية المعدلة. بعد هذا الإنهاء ، ستحصل PNB Housing على 24 شهرًا كفترة انتقالية لتغيير اسم علامتها التجارية.
